Bývalý pankáč hrající na banjo songy z dob staré Ameriky před občanskou válkou. Když uslyšíte zpívat Tima Eriksena, těžko budete hledat přirovnání. Jeho uhrančivý hlas se rozléhá, uchvacuje, podmaňuje a unáší Vás krajinou snů a nekonečných dálek.
1. The Stars Their Match 0:42
2. The Southern Girl's Reply 4:24
3. The Cumberland And The Merrimac 4:52
4. The Soldier's Return 3:04
5. Careless Love 2:08
6. A Tiny Crown 2:30
7. Occom's Carol (o Sight Of Anguish) 1:43
8. Friendship 2:29
9. John Colby's Hymn 4:11
10. Bassett Creek 3:58
11. Red Rosy Bush 2:35
12. Two Sisters 4:17
13. Omie Wise 3:46
14. Every Sound Below 3:29