1. Nový život kočky 2. Hurá písničky! 3. Šťastnej jako trám 4. Beryl a Reform 5. Jsi jako dlouhý most 6. Měsíc I 7. Pojď se mnou do lesa 8. Kdybych já byl kovářem 9. V osení 10. Hrazda a hradba 11. Miláčku, ztrať se 12. Měsíčku! 13. Neříkej žádné ženě o srdce 14. Měsíc II 15. Chceš 16. Kašpar 17. Myška má nový gramofon 18. Micána 19. Magic show 20. Všichni lžou!