Rok vydání: 2001
Skladby: 1. Slunéčko 7:22
2. Proměny 6:33
3. Mezi horami 6:59
4. Dobře ti je Janku 3:01
5. Vyšly ryby 2:15
6. Zdálo sa ně zdálo 4:12
7. Hruška 3:11
8. Svatba 6:34
9. Voják 3:23
10. Šimbolice 1:49
11. Větříček 3:41
12. Velické zvony 5:10
BONUS:
13. Proměny - radiomix 3:43
14. Větříček - radiomix 3:03
15. Tisíc andělů - koleda 2:31
16. Transformations - Proměny (angl. verze) radiomix 4:23
František Černý - kytara a zpěv
Karel Holas - pětistrunné housle a zpěv
Radek Pobořil - akordeon a trubka
Michal Pavlík - violoncello a české dudy
Radek Klučka - bicí
Lenka Dusilová - zpěv, vystupovala jako host
Jaz Coleman - zpěv, producent, vystupoval jako host